Utilisation de SalesGROUP

L'écran de travail de SalesGROUP s'organise en deux partie :

- partie haute : requêteur et accès aux outils
- partie basse : résultats en mode 'Fiches' ou 'Liste'

Selon le profil de l'utilisateur, l'accueil propose une sélection d'acteurs pour le suivi :

Les outils sur la partie droite de l'écran vont permettre un certain nombre d'actions :

Le requêteur va permettre de lancer toute nouvelle recherche
Le sélecteur NAF / Telecom va permettre d'affiner une sélection en prospection (un département doit être sélectionné en préalable)
L'icône argumentaire donne accès à tous les argumentaires sélectionnés pour cette mission. (lors de l'ouverture, cliquez sur le titre du menu pour le refermer)
L'icône Internet donne un accès à un navigateur Internet
L'icône "Pages Jaunes" permet un accès aux pages jaunes France Telecom
L'icône Missions permet de naviguer dans toutes les missions confiées à l'utilisateur connecté

- Critères de sélection de requête :

- Recherche libre : la recherche libre permet de sélectionner un critère libre sur nom/société, ville, activité, commentaire, email, NAF, Téléphone. Certains caractères permettent d'en remplacer certains : _ (tiret bas) remplace un caractère à l'emplacement où il est placé, % (pourcentage) permet de recherche seulement le texte tapé quelle que soit la suite ou le début (ex : %essai% sera trouvé pour 'un essai de texte' )

- Critères de qualification : disponibles si paramétrés dans la mission. Un clic sur cette icône ouvre un panneau reflétant les critères sélectionnés.
Exemple :

un clic sur la barre de titre du panneau l'efface.

- Département : sélection du département concerné (n'apparaissent que les départements autorisés dans le profil de l'utilisateur SalesGROUP)

- Type de contact : sélectionnez ici une recherche sur 'tous', 'prospects' (fiches non traitées), 'en suivi' (fiches traitées et positionnées en suivi. ATTENTION : le suivi recherche de date à date, veuillez à sélectionner correctement vos dates de recherche), ' éliminés' (fiches considérées comme non intéressantes dans le cadre de cette mission). En fin ,vous pouvez également utiliser une Classification d'état au sein de la liste déroulante.

- Tris : SalesGROUP permet de cumuler deux tris :

Tri N° 1 : Société / Ville / Date / Activité / Classification / Code postal / Acteur / NAF
Tri N° 2 : Société / Ville / Date / Activité / Classification / Code postal / NAF

Au sein du tri N°1, la sélection 'Acteur' permet d'afficher le champs acteur dans un affichage en mode liste. Option intéressante pour les Superviseurs suivant l'activité de suivi de tous les acteurs.

- Mode d'affichage : bascule entre l'affichage en 'Fiches' et 'Listes'. En mode liste, un clic sur un élément de la liste permet de le basculer en mode 'Fiche'.

Infos : les requêtes ne peuvent dépasser 2000 fiches en modes 'Fiches' ou 500 fiches en mode 'Liste'. Pour obtenir un affichage, réduisez la sélection en affinant les critères.

- Travail sur la sélection :

L'objectif de SalesGROUP étant de qualifier un prospect, nous allons analyser tous les outils de qualification disponibles :

1. Champs classiques : la saisie se réalise simplement. N'oublier pas d'enregistrer vos modifications !

2. Champs avec action spécifique :

- Société : vous disposez de deux icônes attachées à ce champ, Google et Societe.Com. Ces deux icônes effectuent une recherche sur les sites www.google.fr et www.societe.com, en préselectionnant le critère dans le champ société. De fait vous gagner un temps précieur de recherche.

- e-mail : vous disposez d'une icône attachée pour expédier (si le champ est renseigné) soit un email informatif (selon les paramètres de la mission et les emails informatifs attachés), soit un email classique à laide de l'outil d'expédition d'email de SoluDESK (notez que ce dernier choix n'est accessible que pour les utilisateurs enregistrés SoluDESK et non spécifiques à SalesGROUP). (NB : lors de l'ouverture, cliquez sur le titre du menu pour le refermer)

- Site internet : vous disposez d'une icône attachée pour consulter le site du prospect (si le champ est renseigné)

- Sélection d'activité : Telecom ou NAF. Un clic sur l'icône respective, permet une sélection sur liste de l'activité. Le code NAF peut être saisi à la main. Si ce dernier est reconnu dans la liste des codes NAF, la correspondance textuelle du code apparaîtra dès l'enregistrement de la fiche.

- Critères de qualification : un clic sur ce panneau ouvre le panneau général des critères (notez que vous pouvez paramétrer l'ouverture automatique du panneau de critères au sein du paramétrage de la mission). NB : un clic sur la barre de titre du panneau l'efface.

3. Commentaires :

- Dateur : (> dater) un clic génère automatiquement une nouvelle ligne datée et identifiée (acteur courant).

- Enrichissement : (> ABCD) un clic ouvre les outils de l'éditeur HTML SoluDESK.

(NB : l'envoi d'un e-mail informatif, la prise de RDV et la saisie d'une tâche, inscrivent également une nouvelle ligne datée et identifiée (acteur courant)

4. Etats et fonctions de suivi :

- Etats : Outre la possibilité de valider un état au sein de la Classification paramétrée, l'acteur peut positionner la fiche en :

. prospect (état initial)
. éliminé (fiche sans intérêt pour cette mission)
. suivi (fiche en suivi de prospection) à une date et une heure particulière.

- fonctions de suivi :

. le suivi concerne soit l'acteur SalesGROUP en cours de prospection ou de qualification. Il suffit alors de renseigner la date et l'heure de rappel, recontact... pour retrouver cette fiche lors d'une requête de suivi.

. mais peut aussi concerner des acteurs SoluDESK liés à la mission. Sélectionnez l'acteur .

Puis :
  - informez vous sur la disponibilité de l'acteur en cliquant sur l'icône puis sélectionnez l'icône ou pour voir un agenda en mode semaine ou mensuel de l'acteur sélectionné.
  - cliquez ensuite sur pour prendre un RDV ou inscrire une tâche à faire.

NB : ces RDV ou tâches sont évidemment alors disponibles dans l'espace de travail de l'acteur SoluDESK. De plus, une icône est alors disponible dans l'agenda pour atteindre la fiche prospect.

- fonction de sélection à l'exportation :

. en cliquant "Ajouter aux exports", vous sélectionnez la fiche pour être exportée sur sélection. Cette fonction permet entre autre d'exporter un fichier au format .xls sur toutes les fiches sélectionnées pendant la prospection. (ex :liste de demandes d'envoi de documentation, sortie d'étiquettes...). Cette fonction est décrite dans les fonctions d'import/export.
. dès lors que la fiche est exportée, la case à cocher est validée.
. pour retirer une sélection, cliquez sur la date qui l'effacera.

- Suivi par : permet d'attribuer la fiche à un acteur SalesGROUP. Cette attribution est fondamentale du fait même de l'appartenance de la fiche qui en découle !

5. Icônes de navigation et d'action :

- Navigation

- Travaux sur la fiche ou la sélection dont import / export (selon profil)

- Travaux de lien avec le répertoire SoluDESK

Les travaux de lien avec le répertoire SoluDESK permettent de créer une fiche du prospect au sein même du répertoire de SoluDESK. Li'intérêt réside essentiellement en la capacité de débuter le rassemblement de toutes les actions, documents, messages... autour du contact. Un lien entre le répertoire SoluDESK et la fiche SalesGROUP est alors créé automatiquement.

Mode de création du lien :

1. sélectionnez l'espace de travail où le lien doit s'établir : puis validez

2. collez la fiche dans le répertoire puis enregistrez . L'opération est terminée.

Dès lors, la fiche répertoire SoluDESK liée est accessible par . Son historique est quand à lui visualisable par .